У сибиряков растут долги по автокредитам

Рынок автокредитования снизился более чем на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

По оценкам Национальной службы взыскания, объем плохих долгов по автомобильным кредитам свыше 90 дней достиг на 1 июля 60 млрд рублей. За год – с 1.07.2014 – этот показатель увеличился на 25,5% или 12 млрд рублей. Рост просрочки с начала 2015 г. составил более 15% или 8 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности на 1 июля составила 4,8%, увеличившись за год на 1,4 процентных пункта. С начала года доля выросла на 0,9 п.п.

Просроченная задолженность по автокредитам растет быстро, однако не так быстро, как долги по всему розничному сегменту. Если автомобильная просрочка за год выросла на 25,5%, то просрочка по всему рынку – на 42,3%. Дополнителбный импульс розничная просрочка получила от кредитных карт и кредитов наличными. Плохие долги по автокредитам росли медленнее, так как это залоговые кредиты.

На фоне роста просрочки, рынок автокредитования за год сжался на 10,6% или 148 млрд рублей (1,4 трлн рублей на 01.07.2014 г.). На 1 июля 2015 г. объем рынка составил 1,252 трлн рублей, не изменившись за второй квартал. То есть банки выдавали новые кредиты, которые уравновесили закрываемые ссуды. Это произошло благодаря старту госпрограммы субсидирования ставок по автокредитам. Косвенно это подтверждается данными НБКИ и аналитического агентства «Автостат», которые зафиксировали рост доли продаваемых автомобилей в кредит на 14,9 процентных пункта в апреле 2015 г.

Таким образом, за первое полугодие 2015 г. падение рынка автокредитования составило 7,2% или 90 млрд рублей.

Динамика роста рынка автокредитования (млрд рублей):

Источник: ЦБ РФ, НСВ

Антон Дианов, управляющий директор НСВ: «Конечно, пока рано говорить о полном восстановлении рынка, однако дальнейшее снижение ключевой ставки и программа льготного автокредитования способны дать рынку пусть небольшой, но рост по итогам года. При этом значительная часть населения по-прежнему испытывает социальную неуверенность, и автокредит не является для них насущной необходимостью».

Среди сибирских регионов, согласно источникам ЦБ РФ и «Национальная служба взыскания», наибольшая просроченная задолженность в Новосибирской области - 1,6 млрд. рублей и Кемеровской области - 1,0 млрд рублей.

Аутсорсинг просроченной задолженности

Объем автокредитной задолженности, переданной коллекторским агентствам за первое полугодие, составил 5,9 млрд рублей. Это на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о первичном размещении – то есть о долгах, передаваемых коллекторам впервые.

Согласно источнику НСВ, объем аутсорсинга по Сибирскому федеральному округу составляет - 0,7 млн. рублей.

Портрет и характеристики должника

В структуре передач задолженности в январе-июне 2015 г. доля должников–мужчин составила 64%, женщин – 36%. Преобладание должников–мужчин характерно именно для автокредитов, у прочих кредитных продуктов мужчин и женщин в числе должников примерно равно.

На долю мужчин–должников в возрасте от 36 до 60 лет приходится 67% задолженности, в то время как у женщин на эту возрастную группу приходится 61% долгов. При этом на группу 22-35 лет у женщин приходится уже 37% долгов, а доля мужчин этого возраста составляет 31%. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более позднем, нежели женщины, возрасте.

Интересно, что доля каждой возрастной категории в структуре передач задолженности остается практически неизменной и у мужчин, и у женщин.

Напомним, «Национальная служба взыскания» занимает лидирующие позиции на российском коллекторском рынке. НСВ предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях взыскания: досудебной, судебной и исполнительной. Успешно работает в интересах банков, страховых компаний, операторов телефонной связи, сетей розничной торговли и иных компаний, реализующих товары в кредит. В своей деятельности «Национальная служба взыскания» использует международные стандарты управления кредитными рисками, адаптированные с учетом существующего законодательства Российской Федерации.

Сегодня НСВ работает в 85 регионах страны, в 72 из которых открыты филиалы и представительства. Компания является членом Ассоциации российских банков (АРБ) и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), объединения «Деловая Россия», а также соучредителем Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В рамках ассоциаций «Национальная служба взыскания» активно участвует в законотворческой деятельности в сфере розничного кредитования и коллекторства.

«Национальная служба взыскания» также является членом таких международных ассоциаций, как ACA International, FENCA, Credit Services Association и Global Credit Solutions, что позволяет оказывать полный спектр услуг на всех этапах работы с просроченной задолженностью не только в России, но и в 120 странах мира.

В 2013 году «Национальная служба взыскания» вернула в банковскую систему более 10 млрд рублей.